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Mit unseren Beratungsstrecken können Sie alle Beratungsarten in einem Prozess durchführen. Selbstverständlich werden die objektive und subjektive Verlusttragfähigkeit des Kunden für jedes Ziel und Produkt berücksichtigt. Die Zielmarkt-Kriterien stehen für alle Produkte automatisch zur Verfügung und werden geprüft.
Sie können auch vor der Beratung dem Kunden einen Link schicken über den der Kunde bereits vorerfassen kann
Sie können dem Kunden vorab einen Link schicken über den der Kunde ein Depot bereits vor der Beratung eröffnen kann
Über unser eigenes integriertes Meeting-System können Sie ohne Drittsoftware direkt mit dem Kunden ein Online-Meeting abhalten
mit unserem eigenen digitalen Unterschriftssystem können Sie rechtssicher alle Dokumente papierlos vom Kunden unterschreiben lassen
Alle erzeugten Dokumente werden werden dem Kunden automatisch in den Finanzraum eingestellt oder über die DokuBox zur Verfügung gestellt
