unsere All-in-One-Lösung

opal
Management System

Gut gerüstet für die Zukunft und entspannt erfolgreich mit der oMS

Warum die oMS?

Übersicht

Mehr Zeit für den Kunden

Die oMS ist keine einfache Datenverwaltungssoftware, sondern eine vollumfängliche ERP-, CRM- und DMS-Lösung. Durch ihre modular einsetzbaren Branchenanwendungen überzeugt unsere Software in vielen Bereichen. Sie erhalten somit eine überaus leistungsfähige Lösung aus einer Hand.

Mit unserer intelligenten Offline – Software haben Sie die Chance das optimale System zu schaffen, um die Zeit- und Ressourcenpotenziale Ihres Unternehmens effizient auszuschöpfen. Dies ist durchaus sinnvoll, weil jedes Unternehmen ein individuelles System darstellt. Unterschiedlichen Anforderungen und Herausforderungen können Sie dank der oMS entspannt entgegensehen. Da wir Ihre Daten nur auf Ihrem Server oder bei einem von Ihnen beauftragten Provider speichern, garantieren wir die höchste Sicherheit Ihrer Daten.

Studien zufolge (Quelle: Flexera Software, 2013) nutzen mehr als die Hälfte aller Befragten einen Teil ihrer Software nicht, weil sie entweder über kein System verfügen, mit dem die optimale Nutzung der Software gewährleistet wird oder die Software zu kompliziert ist. Mit opal Management System umgehen sie dieses Risiko.

Unsere Software verfügt über eine intuitive Bedienbarkeit und fügt sich problemlos in Ihre bestehende Softwarelandschaft ein. Die Flexibilität der oMS ist der Grund dafür, dass Ihr Unternehmen auf veränderte Wettbewerbsbedingungen schnell und effizient reagieren kann. Dies garantiert unseren Kunden eine höhere Effizienz im Vergleich zum Wettbewerb.

Unabhängigkeit mit unserer innovativen Offlinelösung

Kompetenz mit branchenspezifischen Modulen

Einfachheit, durch intuitive Bedienbarkeit

Ganzheitliches Kundenmanagement für eine starke Kundenbindung

Transparenz mit einfacher Archivierung und Verwaltung wichtiger Dokumente

Übersichtlichkeit dank einer intelligenten Aufgaben- und Terminverwaltung

Aktualität durch kontinuierliche Anpassung an die neuen Anforderungen der Finanzbranche

Clevere Nutzung der Software durch Miete statt Kauf

mit attraktiven Mietkonditionen

Depotverwaltung

Provisionsabrechnung

Eventmanagement

Warum die oMS?

Funktionen und Module

Mit der oMS können Sie Organisieren, Abrechnen, Beraten, Planen, Verwalten und Kommunizieren

Dokumentenmanagement

Beratungsprozess

Urlaubsverwaltung

Faktura

Kunden DokuBox

Kundenbeziehungs-Management

Vertragsverwaltung

Warum die oMS?

Kundenmanagement

Entspannt Kundenbeziehungen managen

Adressenmanagement

Abbildung von Kontaktbeziehungen mehrerer Geschäftspartner/Kunden

Empfehlungsbaum

Erfassung von Verträgen und Kundeninformationen in einer Datenbank

Zuordnung und Verknüpfung dieser Informationen mit dem Kunden

Kundensegmentierung durch einfache Filtersysteme

Serienaktionen (Briefe, E-Mail, SMS, Newsletter)

Bessere Interaktion mit Ihren Kunden

Integrierte Unified Communication

Gezielte Kundenansprache

Überblick über alle Kundendaten

Rechnung per Knopfdruck

Upload per Knopfdruck in die DokuBox

Alles im Überblick

Warum die oMS?

Depotverwaltung

Entspannt Kundenbeziehungen managen

Konsolidierte Depotverwaltung

Alle Fonds- und Cash Transaktionen

Abbildung aller Depots von allen Lagerstellen

Auswertung einzel oder über alle Depots

Monats-, Quartals- und Jahresreports

Verlustschwllenüberwahung usw.

Berechnung der Servicegebühren z.B. aufgrund des durchschnittlichen Depotvolumen

Auswertung per Klick

Rechnung per Knopfdruck

Warum die oMS?

Provisionsabrechnung

entspannt Provisionen erstellen und abbilden

Freie Definition und Eingabe von Provisionsmodellen

Abrechnung jeglicher Art von Provision, Bonus und Differenz, Overhead

Flexible Definition der Provisionssätze

Erstellung von Vertriebshierarchien

Automatische Erstellung vin Provisionsabrechnungen im komfortablen PDF-Format

Individuelle Statistik für jeden Vermittler

Umfangreiche Auswertungen- und Analysemöglichkeiten

Zahlreiche Schnittstellen

Speziell an Bedürfnissen der Finanzberater ausgerichtet

Abbildung aller Provisionsmodellen

Ausrechnung komplexer Provisionen

Bestens für Banken, Strukturvertriebe und Pools geeignet

Verwaltet Teilnehmer bequem

Branchenübergreifend einsetzbar

Vereinfacht Ihren Veranstalungsworkflow spürbar

Warum die oMS?

Eventmanagement

Entspannt Events planen und durchführen

Planen, organisieren und verwalten von Veranstaltungen

Berichte und Listen generieren

Event-Controlling und Kostenkalkulation

Integrierte Termin- und Aufgabenverwaltung

Darstellung der projektrelevanten Informationen

Verknüpfung mit den für die Kunden relevanten Dokumenten und E-Mails

Reiseplanung

Statische Auswertungen

Fragebogensystem z.B. für DSGVO

Warum die oMS?

Vertragsverwaltung

Entspannt auf der sicheren Seite

Jede Art von Vertrag

Allgemeiner Vertrag
Depotverwaltung
Darlehen
Versicherungen
Bausparverträge
Beteiligungen
Sachwertanlagen
Immobilien

Nachverfolgung von Änderungen an Verträgen durch Versionierung

Sichtbarkeit je nach Berechtigungsvergabe

Möglichkeit beliebige Benutzerfelder einzufügen

Zuordnung mehrerer Vertragsnehmer möglich

Revisionssicher und versionierend

Flexibler Rechtemanagement

Überwachung von Fristen

Verknüpfung mit Ihren Kundendaten

Optimierung Ihrer Geschäftsprozesse

Verknüpfung mit anderen Modulen

Mandantenfähig

Warum die oMS?

Faktura

Entspannt Ressourcen planen

Vollautomatisierte, intervallgesteuerte Rechnungserstellung

Workflow für die Erstellung von Rechnungen über Vermögensverwaltungs- bzw. Service Gebühren

Automatisches versenden per Mail

SEPA Datei Erstellung

Offene Postenliste

Rechnungserstellung für Zeitaufwand / Termine / Notizen / Aufgaben usw.

Mahnungen per Klick

Warum die oMS?

Urlaubsverwaltung

Entspannt Urlaub planen und verwalten

beliebig viele Mitarbeiter

Kalenderansicht

Automatische Berechnung des Urlaubsanspruchs

Automatische Berücksichtigung von Feiertagen und Wochenenden

Automatisches Weiterleiten des Urlaubsantrages an Vorgesetzten

Möglichkeit individuell spezielle Feiertage (z.B. Firmenausflug) einzustellen

Papierlos bequem

Bildet den ganzen Urlaubsworkflow ab

Keine mühsame Berechnungen des Urlaubsanspruchs

Inkl. aller Formulare der Bank/Lagerstelle

Papierlos durch digitale Unterschrift

Papierlos durch digitale Übertragung der Lagerstellenformulare an die Bank/Lagerstelle

Warum die oMS?

Beratungsprozess
gemäß MiFID 2

Entspannt aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen

Übernahme von Kundenstammdaten aus dem CRM-Modul

Erstellung von Angeboten inkl. Backtest aus dem Beratungsprozess nach der Geeignetheitsprüfung

Erfassung mehrerer Ziele mit unterschiedlicher Risikoausrichtung

Risikoprofilierung des Kunden anhand des festgelegten Anlageziels

Automatische Durchführung der Geeignetheitsprüfung

Systemseitige Erstellung von allen Kauf-, Verkaufs- und Tauschvermerken für das Protokoll sowie der Lagerstellenformulare

Bereitstellung der Beratungsdokumentation im komfortablen PDF-Format

Integration der KIID´s und die ex ante Kostenberechnung in die Beratungsdokumentation