individuelle Vermögensverwaltung

IVV Verwaltung

Entspannt aufsichtsrechtliche Anforderungen erfüllen

IVV Verwaltung

Übernahme von Kundenstammdaten aus dem CRM-Modul

Möglichkeit zur Festlegung mehrerer Termine bei jedem Beratungsvorgang

Zuführung in die individuelle Vermögensverwaltung

Risikoprofilierung des Kunden anhand des festgelegten Anlageziels

Automatische Durchführung der Geeignetheitsprüfung und Festlegung der gewünschten Finanzinstrumente

Systemseitige Erstellung von allen Verträgen und Depoteröffnungsanträgen

Bereitstellung der Beratungsdokumentation im komfortablen PDF-Format

Komplett digitale Abwicklung über integrierte Schnittstellen

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