Ab sofort können unsere Kunden mit dem oMS-Beratungsprozess entspannt das tägliche Beratungsgeschäft bewältigen.

Der rechtlich geprüfte Beratungsprozess wurde durch eine komplette Neuprogrammierung an die aktuellen marktspezifischen Gegebenheiten angepasst. Mit unserem klar strukturierten Modul wird der Beratungsprozess übersichtlich, effizient und haftungsminimierend umgesetzt.

Mit diesem Modul hat opal Hard- und Software GmbH an die gestiegenen regulatorischen Anforderungen an die Kundenberatung reagiert. Die Beratungsdokumentation ist im Zuge der Umstellung zum § 34f GewO für Anlageberater Pflicht.